Hvordan lage utsikter i Quickbooks
QuickBooks bruker Leadsenteret til å spore potensialene dine for forbedret salg og markedsføring. Å håndtere potensielle kundeemner er en viktig del av enhver bedrift som selger varer eller tjenester. Når du åpner Leadsenteret, finner du tre tilgjengelige alternativer - Leads, Lead Information og en seksjon som inneholder relevante poster om ledelsen. Du kan sortere og vise hvert av dine prospekter i hovedlederdanene, mens hovedinformasjonen gir ytterligere informasjon om dine potensielle kunder. Rekorddelen inneholder et sett med faner som gir rask tilgang til gjøremålslister, kontakter, steder og notater.
Generell lederinformasjon
1.
Klikk på "Company" -menyen og "Leadsenter" eller klikk på "New Lead" -ikonet.
2.
Skriv inn prospektets navn i feltet Navn. Du kan ikke bruke samme navn to ganger, så gjør en subtil endring for lignende ledninger, eller legg en bindestrek etterfulgt av et nummer for å identifisere mer enn én bly med samme navn.
3.
Klikk på rullegardinmenyen "Status" og velg en status, hvis det er aktuelt. Du kan stille statusen til "Hot", "Warm" eller "Cold", avhengig av hvor interessert prospektet er i dine produkter eller tjenester.
4.
Klikk på kategorien "Firma" og "Kontakter" for å gi relevant informasjon om ledelsen. Klikk på "OK".
Selskapsfanen har felt for prospektets firmanavn, e-post, nettside og plasseringsinformasjon.
Kontakter-fanen kan inneholde flere oppføringer for samme firma. Du kan velge hver kontakt fra rullegardinmenyen. I tillegg er det felt for faksnummeret, prospektets fulle navn og mobiltelefon.
5.
Klikk på knappen "Konverter til kunde" når en kunde blir kunde. Denne knappen flytter alle dataene til en ny kundekonto. Alle kontaktene dine som er knyttet til ledelsen, kopieres også over, men notatene dine gjør det ikke.
Oppgaveliste, kontakter, steder og notater
1.
Skriv inn Leads Center og velg en ledelse. Bruk fanene nederst i Leadsenteret for å gjøre endringer i informasjonen du allerede har lagt til, eller for å opprette oppgaver.
2.
Klikk på "For å gjøre liste" -fanen, og klikk deretter på "Add To Do" -knappen for å legge til et element. Du kan velge prioritet, forfallsdato, type oppgave, hvem oppgaven er knyttet til og eventuelle detaljer. Prioriteter varierer fra lav til høy. Oppgaven kan være en telefonsamtale, e-post eller avtale.
3.
Klikk på "Kontakter" -fanen for å vise alle kontaktene som er knyttet til den valgte linjen. Velg noen av kontaktene du har for ledelsen, og klikk på "Rediger" -knappen.
4.
Velg "Steder" -fanen for å vise adresser for ledelsen. Klikk på "Rediger" -knappen for å gjøre endringer etter behov.
5.
Klikk på "Notater" -fanen for å vise eventuelle notater du har skrevet om ledelsen. Du kan også velge "Legg til notater" -knappen for å legge til flere notater om kontakten.
6.
Rediger eksisterende ledere ved å åpne Leads-panelet. Klikk på "Rediger bly" -knappen og oppdater informasjonen og klikk deretter "OK".
Advarsel
- Informasjon i denne artikkelen gjelder QuickBooks 2013 Premiere, Pro og Enterprise for Windows. Det kan variere litt eller vesentlig med andre versjoner eller produkter.