Slik lager du en QuickBooks-mal

Med QuickBooks-programvaren kan du administrere din økonomi til fordel for ulike automatiserte regnskapsverktøy. I QuickBooks-programmet kan du skrive inn virksomhetsdata som transaksjoner i skjemaer, og generere kontoene dine fra disse dataene. Skjemaene i QuickBooks er bygget fra en rekke maler for vanlige forretningsprosesser. Men hvis du trenger å behandle regnskapsinformasjon som ikke er dekket av en eksisterende mal, kan du opprette din egen. Den enkleste måten å opprette en egendefinert mal er å bruke en eksisterende mal som en base.

1.

Åpne QuickBooks. Hvis du bruker QuickBooks-programvaren, åpner du den. Hvis du bruker den elektroniske QuickBooks-tjenesten, logger du deg på kontoen din. Velg "Lister" -menyen og velg "Maler" fra alternativene. I stedet for å starte fra begynnelsen kan du lage din egen mal ved å bruke en eksisterende mal som grunnlag for en ny, tilpasse den til dine behov. Velg et eksisterende skjema som er nærmest samsvar med det du trenger.

2.

Administrer malen din. Når du åpner en mal, blir du tatt til vinduet Grunnleggende tilpasning. Klikk på "Administrer maler" og velg et navn du vil bruke for den nye malen. Skriv inn navnet i tekstfeltet "Malnavn". Prøv å velge et navn som er meningsfullt når det gjelder formålet med din nye mal, da dette vil gjøre det mer brukbart for deg selv og dine kolleger.

3.

Endre malen slik at den passer til dine forretningsbehov. QuickBooks maler tilbyr en rekke alternativer når det gjelder funksjon og presentasjon. Du kan tilpasse skjemaene i maler ved å legge til, fjerne eller redigere feltene og kolonnene. Du kan også legge til egendefinerte områder av informasjonstekst. Hvis du vil endre utseendet på en mal, kan du styre skrifter, farger og layouter. For å utføre disse tilpasningene, velg "Tilpass" -rullegardinlisten og foreta ytterligere valg derfra.

4.

Sjekk dine endringer. Når du har valgt de endringene du vil lage til din basemaler, må du kontrollere at resultatet har de egenskapene du vil ha ved å se det både på skjermen og i forhåndsvisning. Åpne det nylig tilpassede skjemaet i QuickBooks for å se hvordan det vises på skjermen. Velg "Print Preview" i QuickBooks-grensesnittet for å se hvordan skjemaet vil vises når det skrives ut.

5.

Lagre malen din. Gjør eventuelle ekstra endringer du trenger hvis skjemaet ditt ikke vises slik du trenger det. Når du har malen slik du vil ha den, lagre den ved å klikke på "OK".

Tips

• Velg en grunnmal som er så nær dine behov som mulig for å spare tid på å tilpasse den.
• Pass på at både skjermbildet og trykte versjoner av skjemaet inneholder alt og bare den informasjonen du trenger, spesielt hvis du produserer dokumentasjon for visning av klienter eller kunder.